Um ano novo começa! O glee club continua perdedor, mas tem mais um ano para vencer. Para alguns é o ano de formatura, e alguns alunos começam a descobrir um mundo totalmente novo – e cruel - fora da escola. Alguns personagens novos chegam e dois antigos personagens reaparecem, causando uma significativa mudança na história de vários outros personagens. A treinadora Beiste, conhecerá Cooter, um olheiro de futebol americano – que Finn quer impressionar para ter uma chance de jogar em um time profissional - que vai se apaixonar por ela e ela sentirá o mesmo, mas terá medo de se envolver pois acha que não é um símbolo de beleza. Ela ficará feliz com ele, mas um tempo depois passará por um caso de violência doméstica. Artie descobre qual carreira quer seguir, mesmo que ainda não seja seu ano de formatura. Will não sabe como ajudar Emma com T.O.C. Irão descobrir um segredo de David Karofsky, na qual irá leva-lo ao limite ao cometer uma tentativa de suicídio. Isso irá afetar professores e alunos, que irão perceber que a vida é muito curta para se importar e Will terá uma conversa franca com os alunos sobre o assunto. Finn está bem perdido, não sabe o que fazer depois que se formar, além de não saber cantar, dançar, nem jogar futebol, ele descobre que não tem nenhum outro talento, mas sempre há uma esperança. O pai de Mike quer que o garoto seja médico, contra a vontade dele, mas o rapaz terá o apoio da mãe, que vai contar que na idade dele tinha um sonho, mas a mãe da mesma era, também, contra. Quinn saiu do glee, se misturou com pessoas bem obscuras, anda fumando e praticando bulliyng na escola e irá cometer um erro atrás do outro, como tentar pegar sua filha de volta e irá sofrer um acidente de carro, prepare-se para mais surpresas. Mas a trama da temporada é a implacável busca de Rachel, pela entrada em NYADA. Rachel também irá receber uma proposta inesperada, que vai muito além de um simples namoro. Os pais da garota estarão contra essa proposta, mas usando psicologia inversa. Sue entrou para a política na temporada passada e usará táticas sujas e promessas vazias - depois de perceber que sua campanha está afundando - para ganhar uma vaga no congresso, e isso afetará, de forma indireta, todos ao seu redor. Sue irá usar como arma principal a queda na economia estadunidense, tocando na ferida do país e chamando atenção dos eleitores, dizendo que a culpa é das artes que esbanjam elitismo e luxo em horas em que o país não pode pagar e que a sociedade não deve aceitar, assim, a campanha eleitoreira de Sue faz sucesso, mas Burt, o pai de Kurt, entrará nessa disputa como um “anti-Sue” com a ajuda de Will. Tina “desabafa” sua situação para o glee club. Puck percebeu que se não se esforçar não irá conseguir se formar. Quatro alunos do terceiro ano tentaram também ganhar as eleições, mas as eleições de presidente de turma, pois isso irá aumentar seus currículos mesmo que isso custe suas amizades. Outros farão de tudo para se destacar. Will prometeu que esse ano seria especial para seus alunos, será?